从海豹突击队退役后的迈克和搭档罗伊、沙特德里克以及亨特一起开办了一家私人侦探所，为客户提供各种项目的服务。

郊外神社的神殿里，矿资九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但室户半兵卫却不放过三十郎，源部较量的胜负就在一瞬间。

菊井一边监禁了城代家老，沙特另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，矿资告诉他们菊井才是背后的黑手。在精妙计谋下，源部解救成功。

之后，沙特三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架矿资而泰俊能否成功解救妻子？本片根据法国影片《单刀直入》改编。

惊慌失措的泰俊急匆匆赶到医院，源部结果遭遇专案刑警英珠（金成玲饰），源部他想方设法带有勋离开，结果有勋醒来后逃脱了控制，后者蒙受不白之冤，必须尽快查明真相。

次日一早，沙特才刚起床的泰俊遭到神秘之人攻击晕倒，沙特当他再次醒来时，发现熙珠不在家中，随后一同电话打来，命令他将有勋带出病院，否则无法保证熙珠的安危。李警长怀疑不时出现的神秘女郎叶君，矿资和高雄定计探明她的身份

念祖按黑龙画的地图，源部找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。念祖率队奋力突围，沙特危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。

当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，矿资李全义赶到，向他说明了真相，念祖不禁悲喜交加。为了讨还血债，源部黑龙准备捣毁日本人的老巢。